华融金融租赁成功完成中期票据计划下首单美元高级债券发行
发布日期：2020-07-24 浏览次数：5989
7月20日，华融金融租赁完成10亿美元中期票据计划下首次提取，成功发行3亿美元高级无抵押债券，债项评级惠誉A-、穆迪P-2，是中资金融机构发行人中首笔被授予惠誉长期评级的1年内债券。
本次发行市场反应热烈，吸引了来自亚洲、欧洲等市场的高质量投资人，新投资人占比持续提升，订单峰值超过17亿美元，最终定价收窄50个基点，创下可比交易中的最大新发行负溢价，并引领公司存续债券收益率进一步收窄，体现了资本市场对新华融品牌价值的高度认同。
本次项目的全球协调人：渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际证券，联席簿记行：华融国际证券、民生银行香港分行、招商永隆银行、中金国际证券、工银国际、交银国际。